猛狮科技拟12.46亿收购合普上海95.85%股权 扩展新能源产业链

10月19日晚间,猛狮科技披露,公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买合普新能源持有的合普上海95.85%股权,并募集配套资金。

猛狮科技拟12.46亿元合普上海95.85%股权 扩展新能源产业链

10月19日晚间,猛狮科技(002684)披露,公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买合普新能源持有的合普上海95.85%股权,并募集配套资金。

据预案,猛狮科技拟以12.46亿元的交易对价向合普新能源收购其持有的合普上海95.85%的股权。其中,以发行股份的方式支付60%对价,即猛狮科技拟以19.38元/股的发行价向合普新能源发行约3857.59万股。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准,详细情况如下表:

猛狮科技拟12.46亿元合普上海95.85%股权 扩展新能源产业链

与此同时,猛狮科技拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份并募集配套资金,配套资金总额52,500.00万元,不超过本次交易前公司总股本的20%,且不超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的100%。其中49,840.00万元用于支付收购标的资产的现金对价,剩余2,660.00万元将用于支付本次交易的中介费用及其他税费。

资料显示,本次交易的标的公司合普上海为PACK、电池管理系统(BMS)的供应商,主要客户是国内新能源整车厂,主要供应商是电芯制造商。

合普新能源承诺合普上海2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额不低于4,000万元,2017-2018年度、2017-2019年度、2017-2020年度实现的累计净利润数额(2017年度净利润数额以扣除非经常性损益后计入累计值,2018年度、2019年度、2020年度净利润数额以扣除非经常性损益前后孰低者计入累计值)分别不低于14,000万元、29,000万元、49,000万元。

猛狮科技表示,本次交易完成后,上市公司仍从事锂离子电池业务、清洁电力业务、精品无码无人网站免费视频辆业务、铅电池业务。公司原有的主营业务将与标的公司的主营业务形成显著的协同效应。通过本次交易,上市公司将进一步加强定制化生产特性,加强对下游整车厂客户的开发及培育,扩展原有的新能源行业产业链,实现从电芯到电池组PACK、BMS系统的一体化研发、设计与生产,并增强对潜在新能源汽车市场的布局,从而提升公司的盈利能力。同时,上市公司未来将继续坚持自主创新原则,不断优化产品结构,积累优质客户资源,增强下游配套能力,致力于发展成为具有优秀的研发和配套服务能力的专业新能源汽车配套和解决方案提供商。

数据显示,猛狮科技2017年上半年实现营业收入154,979.98万元,同比增长176.07%;实现归属于上市公司股东的净利润4,721.99万元,同比增长266.41%。今年上半年,随着福建诏安一期1GWh三元18650锂离子电池于今年3月实现量产,锂电池业务实现营业收入14,162.72万元,同比增长95.91%;精品无码无人网站免费视频辆业务在郑州达喀尔的带动下,实现营业收入21,843.85万元,同比增长339.77%;铅电池业务实现营业收入25,748.60万元,保持稳定增长。